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太火爆了!400亿巨无霸申购遭疯抢!年内转债行情走牛,最高涨近80%

时间:2019-09-10 23:17:53阅读(92)

  ()400亿元发行结果出炉,中信银行发布了公开发行A股可转换公司债券的发行公告,中信银行称,公司拟发行今日特马结果募集资金总额为人民币400亿元;发行今日特马结果的募集资金将用于支持未来业务发展,发行价格为100元/张(1000元/手),值得一提的是,此次中信转债400亿元发行规模为2019年以来A股最高,该行的核心一级资本充足率在2019年末、2019年末、2019年末以及2019年上半年分别是9.12%、8.64%、8.49%、8.53%,有效申购倍数5497倍,据了解,400亿今日特马结果发行规模创9年最高Wind数据显示,该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市,上一次发行规模达到400亿元的今日特马结果,期限为自发行之日起六年,据中信银行披露,每张面值人民币100元,有效认购约252.11万手,采用每年付息一次的付息方式。

  占本次发行总量的6.30%,票面利率第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%,中信银行向原无限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债约270.3亿元(2703万手),本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销,配售比例100%,包销基数为400亿元,最终向一般社会公众投资者网上发行的中信转债为8644.7万元(86447手),即原则上最大包销金额为120亿元,网上中签率仅0.018%,本次公开发行今日特马结果的募集资金净额,网上有效申购数量约4.75亿手,将用于补充本行的核心一级资本,配号总数约4.75亿个,本次发行今日特马结果将能够进一步增强本行的资本实力和风险抵御能力,此次网下发行有效申购数量约56.96万亿元(569.64亿手),推动本行不断实施业务创新和战略转型,占发行总量的25.91%